签约额与回款额趋势（万元）
线索获取与转化趋势
在谈项目与逾期情况
项目台账管理
| 项目名称 | 负责人 | 合同金额(万) | 已回款(万) | 未回款(万) | 状态 | 签约日期 | 操作 |
|---|
新增项目
入库客户管理
| 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 行业 | 入库日期 | 评分 | 状态 | 操作 |
|---|
新增入库客户
低于80分将触发降级预警
业务数据填报
新增记录
历史填报记录
0 条
| 日期 | 填报人 | 签约额(万) | 回款(万) | 新增线索 | 渠道线索 | 在谈项目 | 签约数 | 逾期未跟进 | 逾期回款(万) | 其中30天+(万) | 拜访次数 | 评分 | 操作 |
|---|
年度目标与预警基线设置
共享模式设置（多人异地互通）
自动：能连上服务端就用云端数据，否则退回本机
网页由 Worker 托管时留空；本地打开 HTML 时填 Worker 网址
共享模式下，所有人填报的数据实时汇总到云端数据库（Cloudflare），任何电脑打开同一网址即可录入与查看。
营销部门数据管理看板 — 使用说明
一、系统概述
本系统为营销部门日常数据管理工具，包含数据填报与可视化看板两大模块。支持两种数据模式：共享模式下，任何人任何电脑打开同一网址录入，数据实时汇总互通；本机模式下，数据仅保存在当前浏览器，无需联网。
二、操作流程
- 每日填报：进入「数据填报」页面，填写当日业务数据后点击"保存数据"，看板自动刷新。
- 查看看板：进入「数据看板」页面，可按时间范围、填报人筛选，所有图表联动更新。
- 修改记录：在「历史记录」页面找到对应行，点击"编辑"修改后保存。
- 导出数据：在看板页面点击右上角"导出数据CSV"，可下载当前筛选范围内的全部数据。
- 调整目标：在「目标设置」页面修改年度目标和预警基线，保存后看板预警自动重算。
三、指标口径与预警规则
| 编号 | 指标名称 | 计算口径 | 预警规则 | 更新周期 |
|---|---|---|---|---|
| YX001 | 年度合同签约额 | 当期有效合同金额，剔除作废合同 | 完成率<70%红色 | 每日 |
| YX002 | 年度回款金额 | 实际到账销售款 | 完成率<70%红色 | 每日 |
| YX003 | 新增有效线索 | 经过核实、存在真实项目需求客户 | 周新增低于基线黄色 | 每日 |
| YX004 | 渠道线索 | 来源为各推荐客户线索数量 | 转化低于基准预警 | 每日 |
| YX005 | 在谈项目总数 | 已对接、未签约项目 | 连续两周无新增预警 | 每日 |
| YX006 | 商机转化率 | 签约数÷有效线索数 | 低于基准线黄色 | 按月 |
| YX007 | 营销人均签约额 | 签约总额÷在岗营销人数 | 低于部门均值预警 | 按月 |
| YX008 | 逾期未跟进商机 | 超过规定天数未跟进商机数 | 红色高亮 | 每日 |
| YX009 | 回款逾期金额 | 已到期未收回货款 | 逾期超30天红色 | 每日 |
| YX010 | 客户拜访完成量 | 线下+线上客户拜访记录 | 低于计划预警 | 每周 |
| YX011 | 入库评分 | 入库客户打分 | 平均<80分降级 | 按月 |
四、注意事项
- 共享模式的数据集中存放在云端（Cloudflare），任何电脑打开同一网址都能看到最新数据；本机模式的数据保存在浏览器localStorage中，清除浏览器缓存会丢失，请定期使用"导出数据CSV"备份。
- 累计型指标（签约额、回款额）请填写截至当日的累计总值，而非当日增量。
- 黄色预警表示需关注，红色预警表示需立即处理。预警面板会列出所有触发项。
- 建议使用Chrome/Edge浏览器打开，获得最佳体验。