一、系统概述

本系统为营销部门日常数据管理工具，包含项目台账与可视化看板等模块。支持两种数据模式：共享模式下，任何人任何电脑打开同一网址录入，数据实时汇总互通；本机模式下，数据仅保存在当前浏览器，无需联网。

二、操作流程

• 录入项目：进入「项目管理」点击"新增项目"，填写完整台账信息（含客户、意向等级、招标形式等）后保存；也可用"批量导入"一次性导入多条项目。
• 查看看板：进入「数据看板」页面，可按时间范围、填报人筛选，所有图表联动更新。
• 修改记录：在「历史记录」页面找到对应行，点击"编辑"修改后保存。
• 导出数据：在看板页面点击右上角"导出数据CSV"，可下载当前筛选范围内的全部数据。
• 调整目标：在「目标设置」页面修改年度目标和预警基线，保存后看板预警自动重算。

三、指标口径与预警规则

四、注意事项

• 共享模式的数据集中存放在云端（Cloudflare），任何电脑打开同一网址都能看到最新数据；本机模式的数据保存在浏览器localStorage中，清除浏览器缓存会丢失，请定期使用导出功能备份。
• 「首次对接日期」由系统在新建项目时自动写入当天日期并锁定，不可手动修改；该字段仅创建者本人与总账号可见。
• 看板所有统计数字均来源于「项目管理」，不再使用独立录入数据。
• 数据导出需在「账号管理」中为账号勾选「允许导出系统内数据」，未授权账号看不到导出按钮。
• 建议使用Chrome/Edge浏览器打开，获得最佳体验。